先說明交易與請款情境
整理銷售的商品或服務、主要客戶、預計交易量、收款方式及是否已有稅籍資料。新設事業與原本免用發票的事業，需確認的事項不完全相同。共創會依個案資料評估可承接的申請與記帳服務。
使用發票後，也要有管理方式
發票不是只有取得開立工具。對外請款資料、作廢或折讓、進項憑證、收款核對及申報交接，都需要配合日常流程。紙本、電子發票或其他適用方式，先由承辦人依交易需求討論，再確認是否需要另外串接系統。
核定、費用與啟用日分別確認
是否使用統一發票及相關事項依主管稽徵機關核定與實際程序辦理。正式委託前確認申請範圍、記帳費用、系統或設備費用是否另計、預計啟用時間及所需配合事項，不承諾申請一定核准或固定天數完成。